Si buscas los mejores CRM para pymes de México, Latinoamérica y Europa seguro te preguntas ¿cómo atraer a nuevos compradores? ¿Cómo hacer que los clientes que ya tienes se sientan valorados y escuchados? ¿Cómo retenerlos y fidelizarlos? 🤔
Las dudas provienen principalmente porque parece ser que gestionar la relación con los usuarios genera incertidumbre, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que quieren construir una base de clientes estable y leal. Para ir resolviendo en la práctica estas dudas el CRM para pymes es la clave.
Tabla de contenido:
- ¿Qué es CRM en pymes?
- ¿Cuáles son los 10 mejores crm para pymes?
- ¿Cómo elegir un CRM para pymes?
- El mejor CRM para pymes de México
- ¿Qué tipos de software hay para hacer una buena gestión comercial?
¿Qué es CRM en pymes?
Un CRM es un software para pymes destinado a la gestión de la relación con el cliente. Es decir que permite a las empresas administrar todo lo referente al vínculo con los usuarios que interactúan con la marca.
En el pasado, este tipo de sistema estaba reservado a las grandes compañías, dado que suponía contar con un gran presupuesto para su implementación. Pero, en la actualidad, hay múltiples alternativas en el mercado, pudiendo encontrar incluso CRM gratis para pymes. 😀
En esencia, las empresas, sin importar su tamaño, necesitan gestionar la relación con sus clientes, porque esa es la fuente de su crecimiento.
Cada vínculo que un negocio consolida con un usuario interesado en sus productos, puede transformarse, más tarde o más temprano, en una venta. Y cada venta convierte a ese usuario en un cliente. El camino que sigue es retenerlo y fidelizarlo.
Entonces, un CRM para pymes representa una gran herramienta para aumentar la retención y fidelidad de sus compradores actuales y con ello, conseguir el objetivo del que hablábamos al principio: construir una base de clientes estable y leal. 😍
Sin embargo, ese es tan solo uno de los usos que se le puede dar a esta clase de tecnología. Además, las plataformas de CRM para pymes pueden ayudar a los negocios a:
- Optimizar el flujo de trabajo. Al agilizar las tareas diarias se liberan recursos, sobre todo humanos, para otras actividades de mayor crecimiento para el negocio.
- Mejorar el proceso comercial. Un CRM permite contar con un conjunto de procesos predefinidos para hacer un mejor seguimiento de los contactos y conducirlos a la compra.
- Identificar oportunidades futuras. Con un mapeo mucho más claro del recorrido del cliente y con un proceso comercial más afianzado, se pueden identificar con mayor precisión las oportunidades de ventas futuras.
¿Cuál es el mejor CRM para pymes?
Ahora que ya ha quedado claro qué es un CRM y para qué sirve, vamos a conocer cuál es el mejor para las pymes.
El objetivo es que puedas comparar las distintas alternativas que hay en el mercado antes de tomar una decisión. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay una enorme variedad de opciones y elegir la indicada puede resultar complejo por esta misma razón.
De todas maneras, recuerda que el mejor CRM para pymes será aquel que se adapte a las necesidades específicas de tu empresa. Por ello es importante tomarse el tiempo para analizar cuál es el software que ofrece específicamente aquello que tu negocio necesita.
1. SalesUp
La primera alternativa es SalesUp, veamos sus puntos claves:
¿Qué es SalesUp?
SalesUp es un CRM que facilita la gestión de relaciones con clientes. Su sistema permite integrarse con herramientas empresariales a través de una API, como ERP, facturación, contabilidad, y con aplicaciones populares como Gmail, Facebook, WordPress y Mailchimp.
Características de SalesUp
Este software permite organizar y dar seguimiento a los leads gracias a diversas herramientas, entre las cuales podemos destacar:
- Agenda y recordatorios.
- Integración con el correo de la empresa.
- Reportes de ventas, cobros, conversiones, geolocalización y seguimientos
- Reportes de pronósticos.
Además, permite automatizar tareas del proceso de ventas ofreciendo, por ejemplo, el armado y envío de correos electrónicos comerciales.
También permite integrar una cuenta de Facebook para recibir los contactos directamente en el CRM y poder gestionar la relación con todos los usuarios desde un mismo lugar.
Ventajas y desventajas de SalesUp
El CRM SalesUp ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de SalesUp | Desventajas de SalesUp |
|---|---|
| Facilita el acceso a información sobre las necesidades del cliente. | No ofrece un plan gratuito ilimitado. |
| Optimiza la relación con los clientes. | Carece de funcionalidades de telefonía integradas. |
| Satisface y retiene a los clientes actuales. | Las integraciones están disponibles solo en planes comerciales, limitando algunas opciones en planes más básicos. |
| Atrae nuevos clientes. | No cuenta con un creador de páginas web o tiendas online incorporado. |
| Mejora la imagen de marca de la empresa. | No es una plataforma de código abierto, lo que limita la capacidad de personalización para desarrolladores. |
| Aumenta las ventas. | – |
Países donde funciona SalesUp
SalesUp es una plataforma de CRM mexicana con amplia presencia en América Latina y Estados Unidos.
2. Zoho
¿Qué es Zoho?
Otro de los CRM para pymes es Zoho. Se trata de un software que permite a las empresas gestionar el ciclo de vida de las relaciones con los clientes de forma completa. Por ello permite realizar tareas en ventas, marketing, servicio al cliente e incluso incorporar herramientas adicionales como la gestión de inventarios. Todo ello en una misma suite de negocios.
Si nos enfocamos concretamente en la solución que brinda para la gestión de los usuarios, Zoho CRM recopila y gestiona la información de contactos y clientes y crea historiales para darle un mayor seguimiento.
Además, brinda herramientas para medir resultados, a través de gráficos, pronósticos e informes personalizados.
Características de SalesUp
Entre sus características se destaca:
- Automatización de tareas.
- Seguimiento de contactos y clientes.
- Integración con múltiples canales.
- Herramientas de gestión de flujos de trabajo.
- Notificaciones y alertas en tiempo real.
Ventajas y desventajas de Zoho CRM
El CRM Zoho ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Zoho CRM | Desventajas de Zoho CRM |
|---|---|
| Previsiones de ventas | Plan gratuito limitado |
| Customización completa | El soporte estándar está limitado a los días de semana |
| Reglas de flujo de trabajo | Funciones como las notificaciones por correo electrónico y los webhooks tienen límites diarios, si solo se tiene la versión gratuita. |
| Certificaciones: GDPR, ISO 27001 | – |
Países donde funciona Zoho CRM
Está presente en más de 180 países, incluidos Latinoamérica y Europa.
3. Pipedrive
Veamos ahora los puntos claves de Pipedrive:
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es otro de los CRM que han sido diseñados en exclusivo para pymes. En principio ofrece una navegación muy fácil de entender, con un diseño atractivo a través del cual se puede ver con claridad en qué etapa del embudo de ventas se encuentra cada contacto.
Características de Pipedrive
Entre otras cosas, Pipedrive permite:
- Darle seguimiento a las comunicaciones con el usuario.
- Crear formularios web para medir la satisfacción de los clientes.
- Evaluar el rendimiento de la empresa en relación a los objetivos.
Si tuviésemos que destacar el punto fuerte de esta herramienta sería la capacidad para automatizar buena parte de las tareas vinculadas a los usuarios.
Ventajas y desventajas de Pidedrive
Pipedrive ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Pipedrive CRM | Desventajas de Pipedrive CRM |
|---|---|
| Intuitivo y fácil de usar. | Métricas de análisis limitadas en correos electrónicos. |
| Buen soporte. | Plan Esencial con funciones bloquedas. |
| +275 integraciones a apps. | Limitaciones para acciones a gran escala. |
| Certificaciones: ISO 27001, GDPR. | – |
Países donde funciona Pipedrive
Pipedrive cuenta con clientes en más de 140 países, de Latinoamérica y Europa.
4. AgileCRM
¿Qué es AgileCRM?
Otro de los CRM gratis para pymes es AgileCRM. Su plan free es hasta un máximo de 10 usuarios. Cuenta con un diseño simple, pero moderno y fácil de usar. Su característica más destacada es la vista cronológica de las interacciones con los clientes. Se trata de una línea temporal que funciona a modo de panel de gestión de proyectos. Allí se puede añadir tareas, dar permiso a diferentes asesores comerciales, incluir recordatorios, etc.
Características de AgileCRM
Entre las funcionalidades y características destacadas de este software, podemos mencionar:
- Sincronización con Google.
- Personalización de datos y procesos.
- Seguimiento de acuerdos y pagos.
- Métricas y reportes.
Ventajas y desventajas de AgileCRM
AgileCRM ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de AgileCRM | Desventajas de AgileCRM |
|---|---|
| Intuitivo y fácil de usar. | Funciones limitadas según el plan. |
| Buen soporte técnico. | El presupuesto que se requere es medio, no para pymes muy pequeñas. |
| +275 integraciones a apps. | – |
| Certificaciones: ISO 27001, GDPR. | – |
Países donde funciona AgileCRM
Tiene clientes en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
5. Tokko Broker
¿Qué es Tokko Broker ?
Si buscas un CRM especializado en negocios inmobiliarios, Tokko Broker es la solución ideal.
Este sistema para la gestión de la relación con los clientes unifica la difusión, permitiendo a las pymes del sector generar una presencia sincronizada en sitios web, portales líderes y redes interinmobiliarias.
Por otro lado, combina la difusión automática de inmuebles con herramientas que permiten un seguimiento avanzado de los usuarios que contactan con la empresa.
De esta manera, el software garantiza la atención completa e integral del cliente. Además, centraliza las consultas y facilita la derivación de las mismas a los agentes correspondientes.
Características de Tokko Broker
La herramienta incorpora como novedad:
- Módulo de oportunidades para optimizar la gestión de los clientes.
- Red interinmobiliaria para ampliar la cartera de inmuebles.
- Seguimientos automáticos.
Ventajas y desventajas de Tokko Broker
Tokko Broker ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Tokko Broker CRM | Desventajas de Tokko Broker CRM |
|---|---|
| Muchas funciones relacionadas a real estate. | Plan gratuito limitado. |
| Red Tokko Broker. | Registro a través de manager. |
| Variedad de reportes. | Se enfoca en inmobiliarias. |
| Migración de contactos. | – |
| Especializado en inmobiliarias. | – |
Países donde funciona Tokko Broker
Disponible para toda Latinoamérica.
6. Pilot
¿Qué es Pilot?
Pilot ofrece soluciones 360º para la industria automotriz. Este CRM se caracteriza por abarcar todo el proceso de ventas y brindar recursos para diversos tipos de negocios en el sector.
Es decir que puede ser utilizado por agencias, concesionarios oficiales, grupos de concesionarios, fabricantes e importadores.
Características de Pilot
Por todo ello se trata de una herramienta muy robusta en cuanto a características. Algunas de las más destacadas son:
- Derivación inteligente de leads.
- Acceso a su API para desarrollar cualquier integración.
- Presupuestos online con lectura de uso.
- Catálogo de productos.
- Reglas de negocio automatizadas.
- Hub para grupos de concesionarios.
Ventajas y desventajas de Pilot
Pilot CRM ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Pilot CRM | Desventajas de Pilot CRM |
|---|---|
| Centra la información de clientes y prospectos en una sola y única base de datos. | Especializado en la industria automotriz. |
| Integra automáticamente en todos los canales de captación de leads. | – |
| Permite la planificación de la Agenda individual y grupal. | – |
| Genera campañas de email marketing. | – |
Países donde funciona Pilot
Presente en más de 16 países en Latinomérica.
7. Tecnom
¿Qué es Tecnom ?
Otro de los CRM para pymes enfocado en la industria automotriz es Tecnom.
La empresa ofrece una suite de soluciones colaborativas que mejoran la gestión, potencian las ventas de los concesionarios de Latinoamérica y abordan los puntos de dolor clave en la experiencia de compra.
Características de Tecnom
Entre sus distintas soluciones y características se destacan:
- Nubux. Una herramienta CRM para optimizar el manejo de leads, automatizar y mejorar el proceso de ventas de autos.
- Nubux Motos. CRM destinado a la venta de motocicletas.
- Nubux Cam. Herramienta CRM diseñada para atender los requerimientos específicos de la venta de camiones.
- Nubux Maq. CRM para mejorar el seguimiento de la cartera de clientes en la compra de maquinaria.
Ventajas y desventajas de Tecnom
Tecnom CRM ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Tecnom CRM | Desventajas de Tecnom CRM |
|---|---|
| Especializado en la industria automotriz. | Está diseñado para la industria automotriz. |
| Experiencia personalizada. | – |
| Aumento de la productividad. | – |
Países donde funciona Tecnom
Tecnom está disponible para Latinoamérica.
8. Cliengo
¿Qué es Cliengo?
Cliengo es una solución ideal para pequeños, medianos grandes negocios. Este software cumple la función principal para la que ha sido diseñado: centraliza la información de tus clientes en un solo lugar para hacer un seguimiento de cada contacto de forma eficiente.
Características de Cliengo
La herramienta no solo almacena los datos básicos de los usuarios, sino que va más allá, ofreciendo el historial actualizado de todas las conversaciones que cada cliente actual o potencial tuvo con la empresa.
Si hablas con los usuarios a través del chatbot web, WhatsApp, chatbot para Facebook o formulario web, todo ello quedará registrado en el CRM, lo que contribuye a tu estrategia omnicanal.
Lo interesante de esta funcionalidad es que puede resultar clave para los asesores comerciales, dado que tienen la posibilidad de identificar con mayor facilidad las oportunidades de venta.
Además, el CRM para pymes de Cliengo te permite gestionar el ciclo comercial de manera simple y, al mismo tiempo, eficaz, gracias a la asignación automática de asesores a cada cliente.
A esto debemos agregar la posibilidad de acceder a reportes avanzados para traducir todos los datos que recopila el CRM en información que puedes aplicar en la mejora de tus procesos.
Este CRM cuenta también con una interfaz muy simple e intuitiva para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria, en la medida en la que no se necesitan conocimientos avanzados para poder utilizarla.
Ventajas y desventajas de Cliengo
Cliengo CRM ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Cliengo CRM | Desventajas de Cliengo CRM |
|---|---|
| Facilita la toma de decisiones. | No cuenta con planes gratuitos, pero sí con una prueba gratis por 14 días. |
| Integra con Chatbots en los canales de comunicación como: web, WhatsApp, Instagram, Facebook. | – |
| Optimiza el proceso de venta. | – |
| Aumenta las ventas. | – |
| Se puede integrar a otros CRMs. | – |
| Optimiza las campañas de Google Ads, Facebook Ads. | – |
| Fácil de usar. | – |
| Manejo de Estado del cliente y detalles del mismo. | – |
| Asignación Automática a un agente. Siendo capaz de derivar contactos de manera automática, rotativa y equitativa. Incluso puedes crear asignaciones específicas y personalizadas para aquellos que realizan tareas puntuales. | – |
Países donde funciona Cliengo
Cliengo está disponible en más de 25 países en Latinoamérica y Europa.
9. Hubspot
¿Qué es Hubspot?
HubSpot es una plataforma de CRM que ofrece a las empresas en crecimiento todas las herramientas necesarias para brindar una excelente experiencia a sus clientes en un solo lugar.
Su software integra herramientas poderosas y conectadas para mejorar la gestión de relaciones con clientes y optimizar la experiencia del usuario.
Características de Hubspot
- CRM gratuito: Herramienta para gestionar las relaciones con los clientes y aumentar la generación de leads para hacer crecer el negocio.
- Chat en directo: Permite conectar con los visitantes del sitio web en tiempo real para convertirlos en clientes, cerrar negocios y brindar asistencia en el momento oportuno.
- Programador de reuniones: Facilita la programación de citas al incluir un enlace en emails y el sitio web para obtener más citas de manera eficiente.
- Creador de sitios web: Ofrece un editor drag-and-drop intuitivo para personalizar el sitio web de forma sencilla y sin complicaciones.
Ventajas y desventajas de Hubspot
Hubspot ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Hubspot CRM | Desventajas de Hubspot CRM |
|---|---|
| Certificaciones: GDPR. | Cuenta con funciones adicionales puede resultar costoso. |
| Base de datos centralizada y personalizable. | Ciertos servicios free no son del todo eficientes. |
| Integración de herramientas y funciones para el proceso de Inbound Marketing | Poco flexible al personalizar procesos de ventas más complejos. |
Países donde funciona Hubspot
Disponible en Latinoamérica y Europa.
10. Salesforce
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) que tiene como objetivo conectar a las empresas con sus clientes de manera efectiva.
Es una plataforma CRM integrada que ofrece una visión unificada y compartida de cada cliente a todos los departamentos de una empresa, incluyendo marketing, ventas, comercio y servicios.
Características de Salesfore
- Permite la planeación de acciones personalizadas por cuenta, evitando oportunidades perdidas y maximizando el seguimiento puntual.
- Optimiza el tiempo identificando actividades prioritarias y gestionando tareas para alcanzar metas individuales y objetivos empresariales.
- Facilita el acceso inmediato a datos relevantes para brindar una mejor atención a prospectos y cerrar más negocios, ya sea en la oficina o en movimiento.
- Permite crear reportes y gráficos al instante con datos estratégicos para tomar decisiones informadas en ventas y marketing.
- Realiza un seguimiento detallado de las oportunidades de venta en cada etapa del proceso para fomentar conversiones más rápidas.
- Ofrece pronósticos precisos en el proceso de ventas para una planificación efectiva y crecimiento del negocio.
Ventajas y desventajas de Salesforce
Salesforce ofrece los siguientes beneficios y desventajas:
| Ventajas de Salesforce CRM | Desventajas de Salesforce CRM |
|---|---|
| Flexibilidad. | Requiere de formación de empleados. |
| Fácil manejo. | Coste del software. |
| Plataforma en la cloud más grande del mundo. | – |
| Enlaces estándar API. | – |
Países donde funciona Salesforce
Salesforce está presente en más de 239 países.
¿Quieres saber más de Salesforce? Te lo contamos.
El mejor CRM para pymes de México
Cuando se trata de elegir un software de ventas para pymes mexicanas, es importante encontrar una solución que se adapte a las necesidades de la empresa. Como vimos anteriormente existen distintas opciones muy eficientes para México.
Una buena opción que puedes probar por 14 días gratis es el software de ventas para pymes de Cliengo. Pensado para las pymes mexicanas necesitan para mejorar sus procesos de ventas: herramientas para automatizar tareas, para llevar un mejor seguimiento de los leads y para mejorar la gestión de relaciones con los clientes.
Además, Cliengo ofrece una solución de marketing conversacional que se integra perfectamente a distintas herramientas para hacer más efectivos los procesos comerciales; dando así una mayor visibilidad de los clientes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
¿Cómo elegir un CRM para pymes?
Ahora que ya conoces algunas de las principales alternativas de plataformas de CRM para pymes, solo resta elegir la indicada para tu negocio. Como ya te contamos antes, la clave en este sentido es identificar primero las necesidades de tu empresa para saber qué herramienta se adapta mejor a tus objetivos.
Si ya lo tienes en claro, solo necesitas conocer algunos criterios clave para tomar la mejor decisión posible. Te compartimos las características que no pueden faltarle al CRM para pymes que elijas: 👇
Personalización
Que una herramienta ofrezca posibilidades de personalización siempre es algo a lo que debemos aspirar. Sobre todo porque esto implica que podamos adaptar el sistema a las necesidades comerciales específicas de nuestro negocio.
En este sentido, la herramienta a elegir debe permitirnos modificar parámetros como los datos de cada usuario, el estado en que se encuentra cada contacto e incluso utilizar distintas formas de filtrado para que podamos encontrar fácilmente lo que buscamos.
Usabilidad
Muchas veces, en una pyme no hay demasiado tiempo para detenerse a probar una nueva herramienta y ver qué tal funciona. Lo cierto es que cuando se incorpora un recurso suele ser porque realmente se necesita.
En línea con esto, si vas a añadir una nueva plataforma a tu negocio, es importante que esta ofrezca facilidad de uso y simplicidad.
Tu equipo debe ser capaz de administrar la herramienta sin problemas, con una formación mínima. Tiene que ser un sistema intuitivo, que permita acceder fácilmente a la información.
Automatización
Automatizar esas tareas que en el día a día se repiten una y otra vez puede ayudarte a mejorar el flujo de trabajo.
Sobre todo, es esencial para que tu equipo pueda dedicarse a otras actividades mucho más relevantes para el negocio, como conversar con los usuarios y cerrar más ventas. 🎯
Por ello, al elegir un CRM para pymes debes buscar funciones de automatización para tareas como el ingreso de datos, el seguimiento de los usuarios, la asignación de asesores comerciales a cada cliente o la actualización de la información.
Precios accesibles
El precio suele ser un factor decisivo para una pyme. Aunque se trate de la incorporación de una nueva herramienta que puede generar resultados rentables en el negocio, no siempre hay presupuesto suficiente para ello. Por eso es importante evaluar el costo de cada herramienta antes de elegir.
Las opciones de CRM gratis para pymes son ideales en este sentido, pero también siempre hay que considerar si vale la pena optar por planes de pago que hacen más robusta la herramienta y, al final, brindan mayores beneficios que se amortizan en menos tiempo.
Soporte y atención al cliente
Finalmente, tenemos que hablar de la importancia del soporte y atención al cliente. Si vas a elegir plataformas de CRM para pymes, posiblemente, al principio, tengas dudas sobre su uso.
Recuerda que esta clase de software se enfoca en la relación con los usuarios, por ello es importante tener todos los detalles claros para no cometer errores que puedan costarle clientes a tu negocio.
El CRM que elijas debe contar con un buen equipo de atención al cliente, uno que esté disponible para facilitar la implementación del producto, responder cualquier pregunta y resolver problemas técnicos con rapidez.
Mejor CRM para PYMES
Para hacer una buena gestión comercial hay diversos tipos de software, pero, sin dudas, el más importante es el CRM.
Como vimos hasta aquí, esta clase de plataforma permite mucho más que reunir la información de los usuarios en un mismo lugar, dado que no se trata de una simple base de contactos. El CRM te ayuda a:
- Organizar a tus clientes actuales y potenciales.
- Descubrir quiénes son los usuarios que interactúan con tu negocio.
- Entender qué buscan, qué necesitan y qué los motiva.
- Automatizar tareas y ahorrar tiempo.
- Generar informes que se traducen en la mejora de tus procesos.
- Cerrar más ventas.
- Ganar más dinero.
Como puedes ver, el CRM para pymes es un recurso clave para el crecimiento de tu negocio. Si todavía no cuentas con uno, es momento de elegir el indicado. Te invitamos a probar el CRM de Cliengo gratis por 14 días.
